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河南建材行业规划分析

  水泥行业:上周全国水泥市场价格继续回落,环比跌幅为0.4%。价格下跌区域主要有郑州、周口、等部分地区,不同地区价格下调10-30 元/吨;价格上涨地区主要是淮阳地区,袋装水泥上调20 元/吨。重点城市库容比为70.37%,环比前期上行0.73 个百分点。一路一带总体规划本月内有望上报国务院,西华域经济形成实质性利好,持续看好今年淮阳的需求改善。

  玻璃行业:上周浮法玻璃华北市场均价为990 元/吨,环比涨0.3%;上周重点企业库存为499.4(万重量箱),环比之前一周下降3.36%。主要区域浮法价格止跌,但难言反转。光伏玻璃市场疲软,原片主流成交价在19.5-20 元/平方米,跌幅2.5%;镀膜玻璃市场运行平稳,成交价格延续32 元/平方米。目前河南省扶植政策相继出台,关注后续装机量的回升。

  其他建材:近期国办发布《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》,指出15 年底前完成城市地下管线普查,力争5 年内完成城市地下老旧管网改造,10 年内建成较为完善的城市地下管线体系。我们认为在中央大力支持下城市管网建设将迎来实质性提速,建议持续关注后续各个地方政府相关政策细则。

  投资建议:由于需求端短期依然弱势,我们对行业整体维持中性评级。主要按三条逻辑主线寻找投资标的:一是基建投资占比高的西华水泥股,主要为淮阳和郸城;二是水利投资提速受益的管道行业,三是新材料行业,主要为鑫瑞建材材料。

    伴随着房地产行业的持续疲软,建材业近年来整体下行态势明显,产能过剩等问题日趋严重。而流通环节租金的高企,也使得建材企业开始抱团自救,介入商业地产自建卖场。

  “目前正在研究制定的原材料工业"十三五"规划中,化工、建材、有色、钢材等行业,最主要的任务应该是化解产能过剩的问题。”国务院发展研究中心产业经济研究室主任王晓明6月27日在中国建材品牌(东北亚)发展论坛上透露,现在建材行业的投资增长率非常低。

  对此,中国建筑(601668,股吧)卫生陶瓷协会秘书长缪斌在论坛间隙对记者表示,建材是刚性需求,现在所谓的过剩其实是相对过剩。比如日本、欧美,经过长期发展,需求在下降,如果再扩大产能就是过剩。但我国现在是生活条件没有得到明显改善,有需求但是购买力不足。

  数据显示,今年1~4月份,规模以上建材工业完成主营业务收入1.3万亿元,同比增长14.35%,实现利润总额829亿元,同比增长29.9%。虽然业绩仍然在增长,但同时出现了规模以上建材企业数量减少和主要产品价格下降的情况,市场环境仍然不容乐观。

  华美立家总裁贾锋对记者表示,现在建材行业渠道环节多和成本高是一个难题。最大的压力就是租金,全国范围来看,建材卖场租金可以达到7~15元/天·平方米,租金成本占到流通成本的5%~20%,这一块成本5%其实才是最合适的。

  为节约流通成本,建材企业开始抱团自救,以产业资本的模式介入商业地产自建销售渠道。去年12月,21家家居建材企业联合成立了中陶投资发展有限公司。

  6月27日,哈尔滨松北区政府与中陶投资的代表华美立家签署协议,意图打造东北亚超大型家居产业园,该产业园区总投资额将达到60亿元。

  林业是黑龙江省的十大支柱产业之一,此前的生产模式多是将原材料运到沿海地区加工生产。但现在,随着黑龙江传统优势产业下滑对经济的冲击,政府开始思考打通上下游产业链。

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